Per pianificazione successoria si intende l’analisi e l’individuazione di soluzioni per trasferire il controllo e/o la proprietà dei beni in modo da garantire il mantenimento e l’efficienza di attività produttive, ridurre l’impatto fiscale del passaggio ed evitare future liti ereditarie.

In quest’ambito è molto importante un confronto con il notaio per individuare gli strumenti adatti per tutelare il patrimonio personale e garantire un efficace passaggio generazionale. 

Tra gli strumenti giuridici a disposizione, vi sono per esempio:

• Trasferimenti (anche solo della nuda proprietà di un immobile)
• Donazioni
• Patti di famiglia
• Testamenti